1. Marconi Notaro- Desmantelado 2. Novos Baianos- Vagabundo Não é Fácil 3. Rita Lee- And I Love Her 4. Antonio Carlos e Jocafi- Que me Importa 5. Clara Nunes- Alvorada no Morro 6. Cartola- Tive Sim 7. Claudete Soares- Ha Sempre um Amanha 8. Joyce- Feminia 9. Gal Costa- Mini Misterio 10. Banda Uniao Black- Abelha Africana 11. Jorge Ben- Ive Brussel 12. Evinha- Olha Eu Aqui Oh! Oh! Oh! 13. Azymuth- Tamborim Cuica Ganza Berimbau 14. Eumir Deodato- Arrancha Ceu 15. Tim Maia- Nao Vou Ficar 16. Eliana Pittman- Vou Pular Neste Carnival 17. Arthur Verocai- Na Boca Do Sol 18. Evinha- Encontro 19. Banda Uniao Black- Quando Alguem Está Dormindo 20. Cartola- Disfarca E Chora
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